Satan Petit Coeur laisse Sangohan seul dans le désert pendant six mois. Krilin va rendre visite à la femme de Sangoku. De son côté, Sangohan mange deux pommes qu'il trouve, puis épuisé ...

Sangoten et Trunks ont appris la mort de Végéta et de Sangohan. Furieux, ils en veulent à Sangoku qui n'a pas su, ou pu, les sauver. Celui-ci a décidé de leur apprendre l'art de la fusion ...